口腔全面检查（牙齿、牙龈、颌面）；X光片（头颅侧位片、全口曲面断层片）；牙齿模型分析。

矫正适宜年龄通常在18岁以前，此时颌骨生长发育活跃，矫正效果较好。不过，只要口腔健康条件较好，牙周状况允许，成年人也可以进行正畸治疗。但成年人生长发育已经完成，牙齿移动相对较慢，疗程较长，难度也随之增加，治疗后比青少年更易于复发，所以正畸治疗后的保持更为重要。